四塊玉文創/橘子文化/食為天文創 三友圖書-微胖男女編輯社

會賺錢很重要，會理財更重要

有的人怎麼賺都不夠花

不論是進修、旅遊、置產、退休、養老......

只要會理財，夢想成真並不難！

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人不理財，財不理你

婚前想要買車，婚後想要買房

生孩子需要養育費，年紀大需要照護費

你的心中是否有理想的人生規劃？

只要透過正確的理財規劃

慎選理財工具，就能一步步實現理想

作者為專業理財規劃顧問

以淺顯的文字指出正確的理財觀念

分析各式理財工具特色

教導相關財務報表製作，佐以大量實例分享

提供讀者全方位的理財知識

你會發現理財沒你想的那麼難

夢想沒你想的那麼遠

★ 本書特色

培養正確觀念，個人受用無窮

以淺顯的文字灌輸讀者正確理財觀念，是有心學習理財者最實用的入門書

認識理財工具，管理家庭財務

分析各式理財工具特色，教導相關財務報表製作，提供讀者全方位的理財知識

貼近日常生活，實際可行

大量圖表與實例分享，每個人都可找到適用自己的理財方法

★ 作者介紹／馮潔

學歷：東吳大學商用數學系商學士（財務工程與精算數學系）

經歷：樂來貿易有限公司總經理

現職：

認證理財規劃顧問

跨境中國認證理財規劃顧問

行銷課程講師

財務精算講師

私益信託與公益信託監察人

保險公司業務區經理

財務管理顧問公司首席顧問

國際資格與證照：

MDRT會員資格

通過美國LOMA考試四科

通過美國CFP第一階段考試一科

國內證照：

第一屆財政部保險經紀人考試合格

第二屆理財專業人員考試合格

信託業務人員考試合格

保險與財富規劃業務員考試合格

專長：

家庭財務計畫與財報規劃

風險評估管理與保險規劃  

租稅與資產傳承規劃

員工福利與退休金規劃

企業經營風險規劃

企業要員與股權保障規劃  

全方位理財規劃

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